力高拟发行2.66亿美元9.9%优先票据

观点地产网

2020-11-11 08:47

  • 力高地产方面表示,公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期,包括以同步要约购买方式的2021年票据。

    观点地产网讯:11月11日,力高地产集团有限公司发布公告称,公司拟发行2024年到期的2.66亿美元9.9%优先票据。

    观点地产新媒体查阅公告获悉,于2020年11月10日,公司连同附属公司担保人与瑞信、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行、瑞银、德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、中信银行(国际)、民银资本及东亚银行有限公司就票据发行订立购买协议。

    瑞信、巴克莱、法国巴黎银行、海通国际、渣打银行及瑞银为票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而德意志银行、香江金融、东方证券(香港)、中信银行(国际)、民银资本及东亚银行有限公司为票据发售及出售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始购买人。

    待达成若干完成条件后,公司将发行本金总额为2.66亿美元的票据。除非根据其条款提前赎回,票据将于2024年2月17日到期。票据的发售价将为票据本金额的97.224%,票据将于2020年11月17日起(包括当日)按年利率9.9%计息。

    力高地产方面表示,公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有中长期离岸债务再融资,有关债务将于一年内到期,包括以同步要约购买方式的2021年票据。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划,并重新分配所得款项净额的用途。

    关于同步要约购买,公司已厘定最高接纳金额将为1.8亿美元,即未偿还本金金额。公司保留权利,可以其绝对酌情权根据同步要约购买接纳远高于或远低于最高接纳金额的票据,或完全不接纳购买该等2021年票据。

    审校:刘满桃



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