中国铁建地产集团拟发35.9亿公司债 用于偿还债券

观点地产网

2020-09-10 09:28

  • 本期债券简称为20中铁01,债券代码为175138,发行金额为不超过人民币35.90亿元(含35.90亿元)。

    观点地产网讯:9月9日,中国铁建房地产集团有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书(第一期)。

    据观点地产新媒体了解,本期债券简称为20中铁01,债券代码为175138,发行金额为不超过人民币35.90亿元(含35.90亿元),债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

    说明书指出,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。具体为偿还2015年公司债券(第一期)及2016年公司债券(第一期),本金30亿元及28亿元,拟偿还金额7.9亿元及28亿元。

    发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债券偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。

    此外,3月17日,中国铁建房地产集团有限公司宣布发行2020年度第二期中期票据,规模9亿元,发行期限为3+2年。

    该笔中期票据采用固定利率,单利按年计息,不计复利。前三个计息年度票面利率根据集中簿记建档结果确定,发行人有权决定是否在本期中期票据存续期的第3个计息年度末调整票面利率,在本期中期票据存续期第4-5年固定不变。

    审校:钟凯



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