毅德国际发行5.23亿新股筹资2.35亿港元 认购人为陈军余及沈峰

观点地产网

2020-06-04 23:00

  • 毅德国际表示,拟将所得款项净额用作本集团的一般营运资金,及用作集团潜在投资和发展。

    观点地产网讯:6月4日,毅德国际控股有限公司发布公告宣布,公司与认购人A、B分别订立该等认购协议。

    据此,公司已有条件同意向该等认购人配发及发行,而该等认购人已有条件同意按每股认购股份0.45港元的认购价,认购合共5.2251亿股该等认购股份。

    该等认购股份相当于毅德国际现有已发行股本约13.01%;及经配发及发行合共该等认购股份扩大的已发行股本约11.52%,惟须待认购事项完成(假设本公司已发行股本除配发及发行该等认购股份外不会有任何其他变动)。

    上述认购价0.45港元,较毅德国际股份于该等认购协议日期在联交所所报的收市价每股0.47港元折让约4.26%;于该等认购协议日期(包括该日)前最后五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股0.471港元折让约4.46%;及股份於该等认购协议日期(包括该日)前最后十个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股0.465港元折让约3.23%。

    据观点地产新媒体了解,认购人A为陈军余,是香港居民及一名私人投资者,拥有超过20年房地产行业的丰富经验,包括资本市场投资。认购人B为盛源发展有限公司,主营业务为投资控股,由沈峰全资拥有,而沈峰为专业投资者,在证券及私募股权方面有丰富的投资经验。

    上述认购事项的所得款项总额预期约为2.35亿港元,扣除公司根据认购事项将予承担的相关专业费用及所有相关开支后,认购事项的所得款项净额将约为2.35亿港元。

    毅德国际表示,拟将所得款项净额用作本集团的一般营运资金,及用作集团潜在投资和发展。

    根据上述认购协议,认购人A将认购449,198,000股新股份,认购人B将认购73,312,000股新股份。紧随认购事项完成后,中国粤港湾区控股有限公司、顶昇有限公司、认购人A及认购人B分别持有毅德国际股权58.67%、6.61%、9.9%及1.62%,其他公众股东23.2%。

    换言之,紧随认购事项完成后,毅德国际第二大股东将变更为陈军余,顶昇退居毅德国际第三大股东位置。

    中国粤港湾区控股有限公司由瑞信海德控股有限公司及客天下国际集团有限公司各自拥有50%权益。瑞信海德控股有限公司由君胜控股有限公司拥有70%权益,而君胜控股有限公司由曾胜全资实益拥有。客天下国际集团有限公司由蔡鸿文拥有60%权益。

    此外,顶昇有限公司由Sunet Global Limited全资拥有,而Sunet Global Limited由王剑全资拥有。

    审校:徐耀辉



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