金隅集团50亿公司债发行7年期品种 利率3.99%

观点地产网

2020-01-13 00:03

  • 本期债券为固定利率债券,品种一票面利率簿记建档区间为3.2%-4.2%,品种二票面利率簿记建档区间为3.5%-4.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

    观点地产网讯:日前,北京金隅集团股份有限公司发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

    观点地产新媒体从公告获悉,金隅集团本期发行面值不超过50亿元公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量为不超过5,000万张,发行价格为100元/张。

    本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末、本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券品种一和品种二后2年的票面利率。

    本期债券为固定利率债券,品种一票面利率簿记建档区间为3.2%-4.2%,品种二票面利率簿记建档区间为3.5%-4.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。另外,本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

    1月9日,发行人和簿记管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司在网 下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和 审慎判断,最终确定本期债券品种一不发行,最终确定本期债券品种二的票面利率为 3.99%。

    另据观点地产新媒体了解,此前,金隅集团面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会签发的“证监许可[2019]2255号”文核准。

    发行人采取分期发行的方式发行本次债券,本期债券为首期公开发行。

    审校:钟凯



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