复星国际首次发行4亿高级无抵押欧元债券 获5.7倍超额认购

观点地产网

2019-11-01 10:45

  • 复星国际公布初始定价4.875%区间,本次债券发行受到来自欧洲、新加坡、香港地区、台湾地区等超过两百家高质量投资机构的支持,最终订单规模超过23亿欧元(达到5.7倍超额认购)。

    观点地产网讯:11月1日,复星国际有限公司于昨天(10月31日)宣布在爱尔兰交易所首次成功公募发行4亿欧元、3.5年期高级无抵押欧元债券。

    据观点地产新媒体了解,债券发布当天(10月30日)北京时间下午2点半(欧洲大陆时间早上7点半),复星国际公布初始定价4.875%区间,此后订单持续增长,两小时内即超过8亿欧元规模。

    复星国际表示,这是继2011年在境外首次发行美元债、开创公司境外债券发行先河之后,再次树立了公司在国际债券资本市场的一个里程碑。

    此次发行是首笔中资高收益公募欧元债,也是中资民营企业首次以公司自身信用在欧洲市场公开发行高级无抵押债券。

    本次债券发行受到来自欧洲、新加坡、香港地区、台湾地区等超过两百家高质量投资机构的支持,最终订单规模超过23亿欧元(达到5.7倍超额认购)。

    其中,资产管理公司/保险公司占比82%、银行/私行占比18%;投资者地域分布方面,欧洲大陆占比47%,英国24%,香港地区21%,新加坡6%,台湾地区2%。

    于8月27日发布的业绩显示,截止今年6月底,复星国际的总资产为人民币6815.10亿元,较2018年末增长约6.7%,资产负债率为53.2%,平均债务成本为5.05%。

    审校:杨晓敏



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