融信中国拟额外发行2.65亿美元优先票据 利率8.75%

观点地产网

2019-10-10 08:39

  • 上述额外发行票据于2022年到期,将与2019年4月25日及6月13日发行的于2022年到期的4.35亿美元优先票据合并及构成单一系列,此次额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

    观点地产网讯:10月10日,融信中国控股有限公司发布公告表示,拟发行于2022年到期的额外2.65亿美元优先票据,票面利率为8.75%。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述额外发行票据将与2019年4月25日及6月13日发行的于2022年到期的4.35亿美元优先票据合并及构成单一系列,此次额外票据发行的所得款项总额(包括应计利息),未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支,约为2.76亿美元。

    公告显示,于10月9日,融信中国及附属公司担保人与瑞士信贷、海通国际、汇丰、瑞银及东方证券(香港)就额外票据发行订立购买协议。瑞士信贷、海通国际、汇丰及瑞银已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,东方证券(香港)已获委任为额外票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    融信中国表示,拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。此外,现有票据于新交所上市,额外票据已获新交所原则上批准于新交所上市及报价。

    审校:刘满桃



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